Academy for Investment & Financial Planning
МОСКВА, РОССИЯ
20 – 24 июля 2009 года
«Курс международного инвестиционного консультанта-аналитика»
(аналог 65 квалификационной серии)
МОСКВА, РОССИЯ
Academy for Investment and Financial Planning
совместно с
ICN Holding (USA)
Представляют:
«Курс международного инвестиционного консультанта-аналитика
(аналог 65 квалификационной серии)»
МОСКВА, РОССИЯ
20 – 24 июля 2009 года
Данный курс включает в себя программу подготовки и сертификации инвестиционных консультантов-аналитиков. Программа разработана по аналогии с квалификационной серией 65 по версии NASD.
К участию приглашаются:Работники финансовых организаций, адвокаты, особенно специализирующиеся в области защиты имущества своих клиентов, профессиональные финансовые брокеры и агенты, клиенты как ICN Holding, так и других финансовых организаций, потенциальные клиенты ICN Holding, желающие получить информацию о современных методах инвестирования и их использования. Профессиональные финансовые специалисты желающие познакомиться с финансово-инвестиционными возможностями и укрепить свой бизнес.
Цель семинара:Профессиональная подготовка специалистов по финансовому планированию с применением экспертиз из области инвестиционного анализа и страхования, понимание и практическое применение инструментов фондового рынка, и, прежде всего — взаимных фондов (отечественных и международных), хедж-фондов, альтернативных форм инвестиций, инвестиций в недвижимость. В связи с активной работой ICN Holding с брокерскими управляемыми счетами, в программу включены темы обзора брокерского управления и администрации и практика применения брокерских инвестиционных счетов для клиентов.
Задачи:Познакомить слушателей с вопросами финансового планирования, инвестиционного анализа. Обучить способам анализа и оценки рисков, создания и оценки инвестиционного портфеля, оценки финансового портрета клиента и создания для него широкомасштабных долгосрочных рекомендаций по вопросам финансов. Познакомить слушателей с практическими приемами решения задач финансового планирования и подготовить их к самостоятельной работе на рынке услуг по финансовому планированию и консультациям. Ознакомить с программами партнеров ICN Holding и обучить вопросам применения этих программ на практике, полевому андеррайтингу.
Сертификация:
Успешно прошедшие тест получают статус аттестованных инвестиционных консультантов-аналитиков по международным инвестициям, и сертификат от ICN Holding на право прямого андеррайтинга фондовых счетов и инвестиций в объекты недвижимости. Такие слушатели будут иметь право на открытие прямых счетов в компаниях: Putnam Investment, Franklyn Templeton Investment, фидуциарных банковских счетов в ТВ Bank, фьючерсных счетов в PFG, и брокерских счетов в клиринговом доме Interactive Brokers .
Преподаватель программы: Igor Forrest Kokorine.
 Руководитель финансово-инвестиционного холдинга США – ICN Holding (корпоративная инвестиционная лицензия США штата Нью-Йорк IARD#-125761, членство в национальной ассоциации BBB (Бюро Честного Бизнеса) с 2003 года), портфельный менеджер, аналитик и инвестиционный консультант (личная инвестиционная лицензия серии 65 и лицензия риелтера), член национального регистра США Who’s Who среди профессионалов и руководителей с 2004 года.
igor.kokorine@invest-life.ru
Программа:
I день
Глава 1
- Что изучает Программа Инвестиционный Советник по версии NASD 65 серии.
- Кто такой инвестиционный консультант.
- Две платформы инвестиционного консультанта.
- Примеры инвестиционного консультанта (Портфельный менеджер, Финансовое планирование, пенсионный консультант, обслуживание богатых людей).
- Упакованные программы — что это такое и для чего.
- Законодательное регулирование Инвестиционных консультантов в США и международное регулирование.
Тесты на понимание.
Глава 2
- Кто является Инвестиционным консультантом (ИК).
- Кто НЕ квалифицируется как ИК, но может давать советы.
- Процедура и форма регистрации.
- Форма ADV-I и ADV-II. Требования к регистрации Представителей ИК.
- Стандарты и требования к представителям ИК от ICN Holding.
- Наследование и управление наследственной массой. Трасты, что это.
- Трасты — как создавать, типы трастов, законодательная база, зачем применять.
Тесты на понимание.
II день
Глава 3
- Фидуциарная ответственность и обязанности ИК.
- Кто такой фидуциар и какие обязательства в инвестициях для фидуциара.
- Фидуциарные нормы в инвестициях: традиционный подход и современный подход.
- Современная Портфельная Теория — ее 4 базовых принципа.
- 5 задач ИК как фидуциара при консультировании и сопровождении клиента.
- Обязанность давать правильный совет.
- Обязанность выяснить все обстоятельства клиента.
- Обязанность давать консультации, которые подходят клиенту.
- Ограничения и лимиты, которые есть при разработке советов.
Тесты на понимание.
Глава 4
- Брокер-дилеры. Рынки ценных бумаг.
- Биржи — как место торгов ценными бумагами.
- NYSE и другие биржи.
- Что происходит в зале биржи NYSE.
- Биржевые приказы. Рынок NASDAQ.
- Маркет-мейкеры.
- Система NASDAQ — как устроена.
- Рыночная терминология.
- Брокерские счета клиентов.
- Пример брокерского счета — детально рассмотреть.
Тесты на понимание.
III день
Глава 5
- Корпорация — структура и цель создания.
- Финансирование корпорации — как происходит.
- Акции — привилегированные и обыкновенные.
- Ликвидационные права.
- Права акционера (как привилегированного, так и обыкновенного).
- Обыкновенная акция, ее качества.
- Дивиденды, избирательное право, преимущественное право, дробление, поглощение акций, выкуп акций, дивиденды в форме акций.
- Привилегированные акции, варранты.
Тесты на понимание.
Глава 6
- Фундаментальный анализ.
- Баланс предприятия — рассмотреть.
- Отчет о доходах — рассмотреть.
- Анализ финансовых отчетов.
- Ликвидность. Рентабельность.
- Расчет и анализ стоимости акции и ее коэффициенты.
- Технический анализ. Индексы. Объемы.
- Технические теории. Графики.
Тесты на понимание.
IV день
Глава 7
- Обзор анализа из брошюры «Стратегическое инвестирование».
- Четыре рыночные силы, давящие на рынок. Рынок растет и падает.
- Три золотых правила инвестирования.
- Стадии и правила инвестиций.
- Отслеживание рыночных сил. Определение тренда рынка и его секторов.
- Знай экономический цикл. Цикл учетной ставки.
- Управление рисками и деньгами. Эффект корпоративных доходов.
- Эффект делающих погоду компаний. Прогнозы и слухи.
- Шоковые события. Цена на нефть. Войны.
Тесты на понимание.
Глава 8
- Долговые бумаги. Основные характеристики — номинал, цена, дата исполнения. Купонная ставка. Облигации с нулевым купоном.
- Облигации с плавающей ставкой. Пол, потолок, коридор.
- Обратно плавающая ставка. Пошаговая ставка.
- Оформление облигаций — на предъявителя, зарегистрированные, бездокументарные. Эмиссии — срочные или серийные. Погашение облигаций.
- Кол опцион, пут опцион.
- Доходности облигаций — номинальная, текущая, по исполнению.
- Сложности расчета доходности. Общий возврат — что это.
- Приведенный к году возврат.
- Связь цены, доходности и ставки. Кривые доходности. Риски в облигациях.
- Типы управления портфелем — активное, пассивное, перебалансировка.
Тесты на понимание.
V день
Глава 9
- Что такое учетная ставка и ее роль для настроения биржи.
- Процентная ставка и рынок валют.
- Стимулирование экономики через учетную ставку или через валюту.
- Портфельный менеджмент и анализ. Временная стоимость денег.
- Современная портфельная теория. Три базовых показателя.
- Ожидаемый возврат, стандартное отклонение, корреляция.
- Множество оптимальных портфелей.
- Распределение по активам.
- Перебалансировка, купить и держать, систематическое перебалансирование.
- CAPM. Диверсифицированные и недиверсифицированные риски. Beta.
Тесты на понимание.
Глава 10
- Налоги. Два вида доходов от инвестиций.
- Шкала налогов — постоянная и прогрессивная.
- Налогообложение курсовой прибыли и дивидендов. База налогообложения.
- Период хранения. Наследование ценных бумаг.
- Подарки ценных бумаг. Промывочная продажа.
- Налоги с нерезидентов. Экономика. Инфляция и дефляция.
- Монетарная политика. Фискальная политика.
- Выгоды и недостатки, когда применяются. Экономические индикаторы. ВВП.
- Федеральный резерв. Опережающие, отстающие и совпадающие индикаторы.
- Индикаторы рецессии. Отчеты. Экономический цикл и рынок ценных бумаг.
- Следование за широким рынком. ETF — отражение категорий и секторов.
- Что такое категория и что такое сектор.
- Важность осознания секторов и понимание их движения.
- Ротация секторов вдоль экономического цикла.
- Корзиночное инвестирование (ETF).
- Программа Silver Arrow.
Тесты на понимание.
Тестирование. Подведение итогов. Вручение сертификатов.
Методические материалы:
Слушатели обеспечиваются методиками, подготовленными ICN Holding. Так же слушатели обеспечиваются материалами для практических занятий по изучению инвестиционных инструментов (брошюры, листовки, инструкции). С целью качественного и эффективного обеспечения материалами, предполагается, что большинство методичек и литературы будет размещено на компакт-дисках (CD), и каждый слушатель будет обеспечен таким CD.
Сопровождение, информационная поддержка, льготы и права:
По окончании курса аттестованные специалисты смогут контактировать со службой поддержки ICN Holding (по вопросам инвестиционных продуктов и инвестиционного анализа). Cлушатели будут иметь право на открытие прямых счетов в компаниях: Putnam Investment, Franklyn Templeton Investment, фидуциарных банковских счетов в ТВ Bank, фьючерсных счетов в PFG, и брокерских счетов в клиринговом доме Interactive Brokers .
Расценки и условия участия:
Базовая стоимость курса составляет $1000.
Семейным парам скидки. Для, тех кто ранее обучались на этом курсе предоставляется скидка 50%.
Стоимость участия в данном курсе включает в себя: обучение, материалы, аренду зала и оборудования, попутные услуги, обеды, кофе-паузы во время обучения.
Вы получите скидку от базовой стоимости, сделав оплату своевременно, как указано ниже:
Оплата до 15 июня - $800.
Оплата с 16 июня по 30 июня - $900.
Оплата с 1 июля по 15 июля - $1000.
Оплата после 15 июля - $1100.
По всем вопросам оплаты, обращайтесь по тел.: +7 812 668-03-05 / +7 911 210-04-05.
Е-mail – irina.vladi@invest-life.ru
Кому необходимо забронировать гостиницу, просим сообщить нам об этом заранее.
Схема проезда от метро:
М. «Ботанический Сад», последний вагон из центра, идти вдоль дороги (ул. Вильгельма Пика) до перекрестка с ул. Сельскохозяйственная. С левой стороны группа зданий красного цвета - гостиница "Турист": ул. Сельскохозяйственная, дом 17/2, корпус 5, аудитория 102, 1 этаж.
Аналитические материалы
|
|
