Программа подготовки международного инвестиционного консультанта-аналитика. Брокерское управление. 1 день. 21 марта 2009 года. Суббота.
09.00 - 10.00 Регистрация.
10.00 - 11.00 Открытие курса. Знакомство слушателей, ознакомление с порядком прохождения учебы, экзаменов, тестов.
11.00 - 13.00 Инвестиционный консультант – кто это. Сфера деятельности инвестиционного консультанта-аналитика. Лицензирование государственное и международное. Обязанности инвестиционного консультанта (фидуциарные, знай своего клиента, знай свой продукт). Создание портрета клиента.
13.00-16.00 Перерыв на обед. Воздушные и солнечные ванны.
16.00-17.30 Законы, регламентирующие работу с ценными бумагами (США и международные). Законы об инвестиционном консультанте. Осознание конфликта интересов, документооборот, поднадзорность. Кастодиальное хранение имущества клиентов, отчетность. Информационная отчетность и прозрачность. USA Patriot Act. Требования к финансовым транзакциям на современном уровне на фоне борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег. Тесты на понимание. Виды клиентов, трасты.
17.30-18.00 Перерыв
18.00 – 20.00 Рынок ценных бумаг. Участники рынка. Биржи, внебиржевые рынки. Рыночная терминология. Клиентские счета. 1 часть.
17.00 – 18.00 Тесты на понимание. 2 день. 22 марта 2009 года. Воскресенье.
10.00 - 11.00 Клиентские биржевые счета. Тесты на понимание.
11.00 – 13.00 Основы долевых ценных бумаг. Корпорации. Обыкновенные акции. Привилегированные акции, варианты. Инвестиции в недвижимость. Выгоды и риски при покупке обыкновенных акций. Тесты на понимание
13.00 – 16.00 Перерыв на обед. Воздушные и солнечные ванны.
16.00 - 17.00 Анализ долевых бумаг. Фундаментальный анализ. Анализ финансовой документации. Технический анализ. Обзорный подход. Тесты на понимание.
17.00 - 19.30. Основы долговых ценных бумаг. Характеристики облигаций. Расчеты возврата на бумаги с фиксированным доходом. Соотношение между ценой, доходностью и процентной ставкой. Кривая доходности. Риски по ценным бумагам фиксированного дохода. Измерение риска портфеля долговых бумаг. Управление портфелем бумаг фиксированного дохода. Тесты на понимание. 3 день. 23 марта 2009 года. Понедельник.
10.00 - 11.30. Виды облигаций. Корпоративные облигации, международные облигации, казначейские бумаги, агентства по ценным бумагам, ценные бумаги, обеспеченные ипотечными закладными, муниципальные облигации. Тесты на понимание.
11.30 - 13.00 Портфельное управление. Временная стоимость денег. Современная Портфельная теория. Инвестиционные риски. Риск менеджмент.
13.00 – 16.00 Перерыв на обед. Воздушные и солнечные ванны.
16.00 – 17.00 продолжение темы. Тесты на понимание.
17.00 - 19.30 Налоги и экономика. Инфляция и дефляция. Экономические индикаторы. Пенсионные планы и переменные аннуитеты. Тесты на понимание. 4 день. 24 марта 2009 года. Вторник.
10.00-12.00 Деривативы. Виды деривативов. Опционы. Компоненты опционов. Опционные стратегии. Арбитражи. Фьючерсы. Хеджеры и спекулянты. Сделки с фьючерсами. Тесты на понимание.
12.00 - 13.00 Инвестиционные компании, типы инвестиционных компаний, типы взаимных фондов. Операции с взаимными фондами Фондовые счета. Особенности и практика управления инвестициями семейств PUTNAM INVESTMENT и FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT. Проспект фонда.
13.00 – 16.00 Перерыв на обед. Воздушные и солнечные ванны.
16.00 – 19.30 Продолжение. Тесты на понимание
Андеррайтинг, администрация и сопровождение фондовых счетов. Система вознаграждения и стимулирование качества андеррайтинга фондовых счетов. Ответственность андеррайтеров. Типы клиентских счетов. 5 день. 25 марта 2009 года. Среда.
10.00 – 13.00 Фундаментальный анализ и его показатели. Движущие рыночные силы и их анализ Три золотых правила. Четыре стадии инвестирования. Фискальная и монетарная политики. 13.00 – 16.00 Перерыв на обед. Воздушные и солнечные ванны.
16.00 – 19.30 Макроэкономический календарь, показатели и индикаторы рынка. Экономические циклы. Сектора и категории. Ротация секторов вдоль экономического цикла. Фонды ETF – как корзиночное инвестирование. 6 день. 26 марта 2009 года. Четверг.
10.00 - 11.30 Сервисы и услуги ICN Holding. Стратегия защищенных инвестиций. Типы счетов и планов. Издержки обслуживания. Классические интегральные счета.
11.30 - 13.00 Брокерский счет в клиринговом доме Interactive Brokers. Возможности, способы трейдинга, создание частного портфеля ценных бумаг. Практическая администрация и сопровождение консультантом брокерских счетов клиента и работа с клиентом. Консультации.
13.00 – 16.00 Перерыв на обед. Воздушные и солнечные ванны.
16.00 – 19.30 Практический технический анализ. Разбор графиков и индикаторов на основе торгового дома Interactive Brokers. Анализ стретагии CAN SLIM и ее детализация. 7 день. 27 марта 2009 года. Пятница.
10.00 – 13.00 – Торговый российский дом АйСиЭн управляющая компания. Стратегия, правила торговли, место на рынке. Российские инструменты торговли. Срочные контракты. Преимущества и недостатки. Возможности доходности. Торговые счета в брокерских домах России. Их особенности и правила применения.
13.00 – 16.00 Перерыв на обед. Воздушные и солнечные ванны.
16.00 – 18.00 Практика трейдинга на платформах российских брокерских домов.
18.00 – 20.00 Консультации перед аттестационным экзаменом. 8 день. 28 марта 2009 года. Суббота.
9.00 - 13.00 Аттестационный экзамен.
13.00 - 14.00 Перерыв на обед.
14.00 - 15.30 Перерыв для проверки работ и анкетирования.
15.30 - 16.30 Подведение итогов. Вручение сертификатов
19.00 ГАЛА-УЖИН
Возврат на страницу Брокерско-инвестиционный курс
| 
